Bc. Petra Dvořáková se věnuje penzijnímu plánování a dlouhodobé tvorbě majetku. Její práce je založena na individuálním přístupu ke každému klientovi, přičemž klade důraz na transparentnost a jednoznačnou komunikaci. Petra poskytuje komplexní poradenství, které zahrnuje analýzu potřeb klientů a navrhování strategií, které pomáhají zabezpečit jejich finanční budoucnost.
Poskytované služby
Hypotéky a bydlení
Porovnáme nabídky více bank a najdeme hypotéku s nejvýhodnějšími podmínkami pro vaši situaci.
Zajištění příjmu
Nastavíme pojištění, které vám zajistí stabilní příjem i v případě nemoci, úrazu nebo ztráty zaměstnání.
Tvorba majetku a rezerv
Sestavíme plán pravidelného spoření a investování přizpůsobený vašim cílům a toleranci k riziku.
Audit smluv
Projdeme vaše stávající smlouvy, odhalíme nevýhodné podmínky a navrhneme konkrétní úpravy.
Zajištění na penzi
Zhodnotíme vaše současné penzijní produkty a navrhneme strategii pro klidný odchod do důchodu.
Financování vozidel
Porovnáme leasing, úvěr i operativní nájem a doporučíme variantu, která vám finančně dává největší smysl.
Co říkají klienti
“K paní Dvořákové jsem se dostala přes známou. Spořila jsem si celé roky do penzijka, protože mi to kdysi sjednal kolega v práci, a neměla jsem ponětí, jestli mi to vůbec k něčemu bude. Nezačala se smát ani mi vyčítat ztracené roky. Sedly jsme si nad to a probraly, co s tím teď dál. Bez tlaku, bez zbytečných čísel.”
Hana Marešová
Učitelka