Tvorba majetku a rezerv
Sestavíme plán pravidelného spoření a investování přizpůsobený vašim cílům a toleranci k riziku.
Nejprve si projdeme vaši současnou situaci, cíle i časový horizont. Na základě toho připravíme přehledný plán, který propojí rezervu, dlouhodobé zhodnocování a rozumné řízení rizika.
Získáte nezávislé doporučení, které vychází z vašich priorit, ne z konkrétního produktu. Pomůžeme vám nastavit řešení tak, aby dávalo smysl dnes i do budoucna.
Jak služba probíhá
Společně zmapujeme příjmy, výdaje, rezervy a cíle, poté navrhneme konkrétní kroky k budování majetku. V průběhu konzultace vysvětlíme souvislosti srozumitelně a doporučení upravíme podle vašich možností.
Pro koho je služba vhodná
Služba je vhodná pro profesionály a začínající podnikatele, kteří chtějí dlouhodobě a systematicky budovat finanční stabilitu. Oceníte ji zejména tehdy, pokud hledáte férové poradenství a dlouhodobý vztah místo jednorázového prodeje.
Co získáte
Odnesete si jasný plán, jak tvořit rezervy a majetek s ohledem na vaše cíle, rodinu i podnikání. Výsledkem je větší jistota, přehled a řešení, které lze postupně rozvíjet.0
Co je součástí služby
- Individuální plánování pro efektivní tvorbu majetku
- Srozumitelný postup bez zbytečné složitosti
Jak tuto službu hodnotí klienti
“Měla jsem pocit, že mám ušetřeno dost na to, abych se tomu měla věnovat, ale netušila jsem, kde začít. Místo aby mi hned něco prodali, vzali si čas a probrali se mnou, co od peněz vlastně chci. Z prvního setkání jsem odcházela s plánem, který si pamatuju a kterému rozumím.”
Veronika Slavíková
Projektová manažerka
“Na účtu nám léta visely peníze, které jsme si schraňovali jako rezervu. Začali jsme si všímat, že každý rok jich za to samé koupíme méně. Tady nám rozdělili jednorázové peníze do tří úrovní podle toho, kdy bychom je reálně mohli potřebovat. Žádné jednoduché „investujte všechno do akciového fondu", ale rozumný systém, kterému rozumím a v krizi z něj nezpanikařím.”
Markéta Veselá
Lékárnice
“O investování jsem desítky let nic nevěděl a hlavně tomu nedůvěřoval. Měl jsem strach, že ze mě udělají někoho, kdo bude mít každý měsíc strach o peníze v akciích. První, co se stalo, bylo, že mi vysvětlili, jak rozumný plán vůbec vypadá, jaké riziko by mi nedělalo problém, a teprve podle toho navrhli portfolio. Není to odtržené od mého života. Není to hra.”
Jiří Strnad
Geodet
Rezervujte si konzultaci k tvorbě majetku a rezerv
Získáte jasný plán přizpůsobený vašim cílům.