Poznejte náš tým
Tři poradci s vlastním příběhem.
Proč jsme vznikli
Než jsme založili ClearPath, každý z nás pracoval pro jednu konkrétní finanční instituci. Martin v bance, Petra v penzijní společnosti, Tomáš ve velké pojišťovně. Klientům jsme nabízeli jen to, co jsme měli na pultě, i když jsme věděli, že na trhu existuje něco lepšího.
ClearPath je o tom, že vám můžeme říct „tohle pro vás není", i když by to znamenalo, že tentokrát nic nesjednáme. Že se nemusíme tvářit, že máme odpověď na všechno. A že o tom, jak nás platí finanční instituce, mluvíme otevřeně, když se zeptáte.
Tři pravidla
Platí napříč týmem, bez výjimky.
Nepředstíráme, že umíme všechno
Pokud vaše situace přesahuje naši odbornost, řekneme to. Případně vás odkážeme na někoho, kdo si s ní poradí lépe.
Pracujeme bez produktových cílů
Nikdo z nás nemá interní kvóty ani odměny vázané na konkrétní banku či pojišťovnu. Doporučujeme to, co dává smysl, ne to, co máme splnit.
Sledujeme vaše smlouvy bez výzvy
Když se na trhu objeví výhodnější varianta nebo se mění podmínky vaší smlouvy, ozveme se. Nečekáme, až si toho všimnete sami.
Lidé za ClearPath
Tři poradci. Každý se svou specializací a přímým kontaktem.
Ing. Martin Horák
Hlavní finanční poradce
Ing. Martin Horák se specializuje na komplexní finanční plánování s důrazem na detail a osobní přístup ke klientům. Jeho odborné znalosti se zaměřují na analýzu finanční situace a hledání nejvhodnějších řešení pro zajištění finanční stability klientů. Ve svém přístupu klade důraz na srozumitelnost a efektivní komunikaci, čímž pomáhá klientům lépe pochopit a splnit jejich finanční cíle.
Bc. Petra Dvořáková
Poradkyně pro penzijní plánování
Bc. Petra Dvořáková se věnuje penzijnímu plánování a dlouhodobé tvorbě majetku. Její práce je založena na individuálním přístupu ke každému klientovi, přičemž klade důraz na transparentnost a jednoznačnou komunikaci. Petra poskytuje komplexní poradenství, které zahrnuje analýzu potřeb klientů a navrhování strategií, které pomáhají zabezpečit jejich finanční budoucnost.
Tomáš Říha
Poradce pro financování vozidel a pojištění
Tomáš Říha se zaměřuje na financování vozidel a pojišťovací služby s orientací na klientské potřeby. Jeho cílem je poskytnout klientům jasné a transparentní informace, které jim pomohou učinit informovaná rozhodnutí. Tomáš nabízí odborné rady v oblasti financování, přičemž vždy dbá na to, aby klienti rozuměli podmínkám a přínosům jednotlivých možností.
Co o nás říkají klienti
Zkušenosti lidí, se kterými spolupracujeme.
“K paní Dvořákové jsem se dostala přes známou. Spořila jsem si celé roky do penzijka, protože mi to kdysi sjednal kolega v práci, a neměla jsem ponětí, jestli mi to vůbec k něčemu bude. Nezačala se smát ani mi vyčítat ztracené roky. Sedly jsme si nad to a probraly, co s tím teď dál. Bez tlaku, bez zbytečných čísel.”
Hana Marešová
Učitelka
“Potřeboval jsem pořídit nové auto pro firmu a nevěděl, jestli má smysl leasing, úvěr, nebo to zaplatit hotově. Pan Říha mi do tabulky dosadil moji konkrétní situaci, ne nějaký vzorový případ z brožury, a srovnali jsme to bok po boku. Vyšlo to jinak, než jsem čekal, a hlavně mi konečně někdo vysvětlil, proč.”
Pavel Štěpán
Truhlář
“U ClearPath jsem klientem už čtyři roky. Začínal jsem hypotékou, mezitím jsem řešil odchod do důchodu rodičů, pojištění, prodej bytu. Pokaždé jsem mluvil s jiným člověkem ve firmě, a pokaždé jsem měl pocit, že přesně ví, co tam mám, a doporučí mi to, co dává smysl, ne to, co se zrovna prodává. Po čtyřech letech mi přijde, že mě tam znají líp než já sám.”
Aleš Doležal
Lékař
Přemýšlíte nad svými financemi?
Úvodní konzultace je zdarma a nezávazná. Osobně nebo online.
Sjednat konzultaci