Vaše finance, naše péče
Nezávislé poradenství pro vaše finanční rozhodnutí v Praze.
Jak s vámi pracujeme
Tři principy, kterých se držíme.
Nezávislost
Nejsme vázaní na žádnou banku ani pojišťovnu. Doporučujeme jen to, co reálně dává smysl pro vaši situaci.
Pochopení před řešením
Než cokoli doporučíme, chceme rozumět vaší situaci a cílům. Konkrétní produkty přicházejí na řadu až poté.
Dlouhodobá spolupráce
Hypotéka, dítě, prodej bytu, blížící se důchod. Zůstáváme s vámi a plán upravujeme tak, jak se mění váš život.
Kdo jsme
Za ClearPath Finance stojí tři poradci s různými specializacemi a jedním sdíleným přesvědčením: práce finančního poradce má začít posloucháním a končit u vašeho lepšího rozhodnutí, ne u sjednané smlouvy.
Naše služby
Co s vámi řešíme nejčastěji.
Hypotéky a bydlení
Porovnáme nabídky více bank a najdeme hypotéku s nejvýhodnějšími podmínkami pro vaši situaci.
Zajištění příjmu
Nastavíme pojištění, které vám zajistí stabilní příjem i v případě nemoci, úrazu nebo ztráty zaměstnání.
Tvorba majetku a rezerv
Sestavíme plán pravidelného spoření a investování přizpůsobený vašim cílům a toleranci k riziku.
Co říkají naši klienti
Přečtěte si zkušenosti těch, kterým jsme pomohli.
“Měla jsem pocit, že mám ušetřeno dost na to, abych se tomu měla věnovat, ale netušila jsem, kde začít. Místo aby mi hned něco prodali, vzali si čas a probrali se mnou, co od peněz vlastně chci. Z prvního setkání jsem odcházela s plánem, který si pamatuju a kterému rozumím.”
Veronika Slavíková
Projektová manažerka
“Před lety mi „finanční poradce" prodal pojistku, ze které jsem se pak roky vykupoval. Šel jsem sem se značnou nedůvěrou. Probrali jsme moji situaci tři hodiny, než vůbec padlo slovo o produktech. Po půl roce mám portfolio, které dává smysl, a poprvé v životě tomu rozumím.”
Martin Krejčí
Stavební inženýr
“S manželem jsme chtěli koupit byt a chodili jsme od banky k bance s pocitem, že každá nám nabízí něco jiného a my nevíme, co je vlastně dobré. Tady nám během jedné schůzky ukázali, na co máme reálně dosáhnout, a nabídku z banky, ke které jsme se klonili, rozebrali bod po bodu. Skončili jsme jinde, s lepší úrokovou sazbou.”
Klára Bartošová
Účetní
Často kladené otázky
Odpovědi na nejčastější otázky, které nám pokládáte.
Přemýšlíte nad svými financemi?
Úvodní konzultace je zdarma a nezávazná. Osobně nebo online.
Sjednat konzultaci